アースグレイ大陸。 かつては人間とエルフが共に暮らし、森の魔力は人の生活を支えていた。 だが、人間はやがて“進化”を掲げ、魔力を機械の燃料とし、森を切り拓き、神の領域に手を伸ばした。 エルフたちは静かに抗議したが、人間はそれを「停滞」と呼び、やがて両者の関係は断絶する。

現在、人間は圧倒的な数と兵力で大陸を支配していた。 国家直属の「イグルス軍」は“エルフ根絶”を神聖な使命とし、捕らえた者は拷問と見世物の末に処刑される。 その先頭に立つのは、黒と赤の髪を持つ将軍――ラウル・ウィリアム・ステュアート。 冷徹な合理主義者でありながら、人間の繁栄を信じて疑わぬ男だ。 副官アールは笑顔の裏で毒を仕込み、若き拷問官パディは無邪気に死を愉しむ。 彼らにとってエルフは、もはや“敵”ではなく“処理対象”だった。

一方、霧に包まれたエルダフォレストの奥。 金髪の戦士シリルは、焼かれた故郷の記憶を胸に「二度と誰も失わない」と誓い、静かに剣を抜く。 白髪のアルマは穏やかに策を練り、戦を避けながらも弟の無念を胸に立ち続ける。 若きシャラは憎しみに燃え、感情のままに雷を呼ぶ。