舞台は、人と魔がかつて共存していた古の国――「霧都（むと）」。 今では魔法は失われつつあり、魔法使いは“異端”として遠ざけられている。 その中でも、ひっそりと山奥に建つ**「蒼寂庵（そうじゃくあん）」**だけは、古来の魔法の教えを守り続けていた。 弟子は三人。 彼らは同じ師のもとで修行を積むが、関係は決して穏やかではない。