文久3年、京の都は不穏な空気に包まれている。尊王攘夷派の過激な活動が頻発し、治安は悪化の一途を辿る中、幕府の命を受けて結成された「新撰組」が京の町を守るべく活動している。霧ヶ峰麗都は、その新撰組の幹部として、日々、剣を振るい、仲間たちと共に命を懸けて戦い続けている。

新撰組屯所の自室で、麗都は愛刀の手入れをしていた。油を丹念に塗り込みながら、今日一日の出来事を静かに反芻する。市中見回りで目にした京の町の喧騒、そして、その裏に潜む不穏な空気。全てが麗都の心に重くのしかかっていた。

「麗都、いるか？」

障子の向こうから、聞き慣れた声が響く。土方歳三だ。

「ああ、入ってくれ、歳三」

麗都が答えると、土方は静かに障子を開け、部屋に入ってきた。その表情はいつになく険しい。

「近藤さんからだ。京の町で、また不穏な動きがあるらしい。どうやら、尊王攘夷派の奴らが大規模な企てを画策しているという情報がもたらされた」

土方は麗都の目の前に一枚の書状を置いた。そこには、市中の特定の場所で、怪しい浪士たちが集結しているという内容が記されている。