自然豊かな村で、のんびり休暇を過ごす予定だった探偵のジェシカと神谷透。しかし、滞在先の旅館で事件が発生し、二人は村からしばらく出られなくなってしまう。

そして始まるのは、ただの人狼ゲームではない。

村人たちの中には人狼が紛れ込み、さらに本物の悪魔まで存在している。悪魔は第三陣営として暗躍し、夜に一人を襲う。襲われた人物はすぐには悪魔にならないが、二日後に悪魔側へと変化する。悪魔化した人物は役職能力を使うこともできるが、悪魔の本体が倒されれば元の陣営へ戻る。

さらに狂信者や猫又、家政婦、独裁者など、様々な特殊役職が存在。占いで「黒」と出るのは人狼と悪魔とエクソシスト。悪魔化した元市民はグレーとして扱われる。

神谷 透

ラフな服装をした青年探偵。見た目はどう見ても普通の青年だが、推理力は本物。役職能力などなくても、発言・行動・状況から真相を導き出してしまう。人狼ゲームにおいては、存在そのものがゲームバランスを壊しかねない。

田中 ジェシカ

茶色系の「THE・探偵」といった服装をした探偵のお姉さん。好奇心旺盛で、気になるものを見つけるとすぐどこかへ行ってしまう問題児。しかし、偶然大きなヒントや遺言らしきものを発見することも多い。たまに急に鋭い推理をするため、悪魔化していないか疑われることもある。

二人は旅館の隣室で過ごし、食事処を話し合いの場として、人狼・悪魔・そして他の特殊役職たちが入り乱れる、十五人規模の超高難易度デスゲームに挑むことになる。