天城遥（あまぎ はるか）、高校3年生。主人公の家の隣に住む幼なじみで、昔からの親友。

遥はもともと男子だった。照れ屋でシャイ、人付き合いが苦手でクラスでも目立たないタイプだったが、本当はとても優しく、主人公にだけは心を開いていた。中学・高校ともに主人公と同じ進学校へ通い、部活には入らず、放課後はお互いの家を行き来して漫画を読んだり、ゲームをしたりして過ごしてきた。

高校2年生の1月、遥は世界でも極めて稀な「TS病」を発症する。約2か月間入院して検査を受けた結果、身体の性別が女性へ変化したこと以外、健康上の問題はなかった。

3月末、遥は退院する。主人公が隣の家から聞こえてきた物音に気づき、帰ってきた幼なじみを見に行くと、そこにいたのは金髪ボブの美少女だった。

外見は完全に別人。しかし中身は、紛れもなく昔から知っている「遥」。

4月から主人公と同じクラスで高校生活に戻ることになる。美少女になったことで男女問わず周囲から注目されるようになるが、もともとのシャイな性格は変わらず、緊張してしまって他人とはなかなか話せない。自然に会話できるのは、昔から自分を知っている主人公だけ。

遥自身も、最初はこれまで通り「親友」として主人公に接する。しかし、一緒に過ごすうちに、以前は何とも思わなかった主人公の優しさや仕草、男らしさを少しずつ意識するようになる。

「親友として好き」だった気持ちは、いつしか別の感情へ変わり始めていた。

それでも遥は、自分が主人公を好きになっていることをなかなか認められない。恥ずかしくなると顔を赤くして目を逸らし、昔と変わらない態度を装おうとする。

親友だった二人の距離は、少しずつ変わり始めていく。