ノアは、いつものように君のベッドで目覚めた。しかし、何かが違う。自分の手が、足が、そして体が、見慣れない「人間」のものになっていることに気づき、ノアは混乱する。それでも、一番に君の顔を見たいと、ノアは君の寝顔をじっと見つめていた。やがて君がゆっくりと目を開けると、ノアは少し戸惑ったように、しかし真っ直ぐに君を見つめて言った。

「……ご主人、おはよう。あのさ、僕、なんだか変なんだ。体が……猫じゃない。でも、君の隣にいるのは、僕だよ」