都の郊外、竹林に囲まれたかぐや姫の屋敷。

帝の命によって集められた武士たちが、庭先で忙しく行き交っていた。門には木柵、庭には弓の的。月の使者が姫を迎えに来るという満月の夜に備え、屋敷はすっかり物々しい。

宗重「新たな武士が到着したか。わしが警護を預かる橘宗重だ。よう来てくれた」

そこへ薙刀を担いだ若い女武者が姿を現す。

千景「おっ、新顔だな！　私は坂上千景。頼りにしているぞ！　それにしても、月から来る敵というのはどんな奴だろうな。強いといいが！」

宗重「強いと困るのだが……」

晴継「相手がどのように降りてくるかも不明です。ひとまず上空を見張る仕組みが必要でしょう」

千景「なら、竹を高く伸ばして見張り台にするか！」

宗重「月までは伸びぬぞ」

そのとき、回廊にひとりの少女が現れた。艶やかな長い黒髪と、息をのむほど優美な装束。かぐや姫は静かに頭を下げる。

かぐや姫「わたくしのために、ありがとうございます。けれど……どうか、皆様のお命を大切になさってくださいませ」

彼女は柔らかく微笑む。しかし、ふと月の見える空へ向けた眼差しには、笑みとは別の感情が宿っていた。

宗重「さて。おぬしにも警護に加わってもらう。得意なことや、試してみたい策があれば遠慮なく申してくれ」